Milton Nascimento blev et stort navn, da den ‘brazilianske bølge’ ramte populærmusikken i halvfjerdserne. Og siden har han været et af de helt store navne fra det kontinent. Og her har amerikanske NPR været så heldige at få lov til at optage Milton – der nu er 81 år gammel – på hans hjemmebane, hjemmekontor, sammen med kollegaen Esperanza Spalding. En enestående begivenhed med en kunstner, der er i sit livs og sin karrieres efterår og som ikke længere rejser med sin musik. Han har dog gjort en enkelt undtagelse, nemlig da han fandt sammen med Esperanza og lavede musik sammen med hende. Nyd deres forfinede samarbejde her…