Jeg holder meget af de der primitive optagelser, som undertiden bliver (og blev) lavet på radiostationer, ved universitetskoncerter osv. Hvor teknikken er beskedet – måske en tosporsbåndoptager og en enkelt mikrofon – lyden langt fra perfekt og støjen fra omgivelserne en del af oplevelsen. Men når hjertet er med og talentet blusser som ilden i kaminen, så tager jeg gerne disse fejl og mangler med. Og disse skabede optagelser har givet mig nogle af mine bedste musikalske oplevelser. Her møder vi Joni Mitchell på spillestedet The Second Fret i Philadelphia i marts måned 1967. Hun er endnu ikke blevet et stort og respekteret navn, men talentet og potentialet er ikke til at tage fej af.